Lowe得知黑胡子打算攻击牙买加的无辜公民，于是想方设法将这一情况汇报给自己的间谍头目William Jagger（Julian Sands）。但是Lowe很快意识到自己可能犯了一个错误——Jagger可能比黑胡子更疯狂、更邪恶。Lowe被迫在两个邪恶之徒中做出选择。