松崎以商人团的名义在省政府状告冯敛之，冯敛之被撤职，旭日班想把东和行打造成进攻黑河的桥头堡，松崎也不同意大沼杀害贺黑云。冯敛之带着家眷离开黑河时贺黑云前去相送，贺黑云给他凑了一些盘缠，去新疆的路途遥远，冯敛之没收大洋，贺黑云让杨子元将罐子拿给他。

李义武感觉和日本人打交道很别扭，白神父向大沼问起筹款应该由教会出面，他知道日本人是丝路是骗子和大盗。新任县长魏鹏举来到黑河，来时还骑着东洋脚踏车，大家见到他后很意外，吴寒阳成了县长夫人，魏鹏举说起日本话让贺黑云感到不舒服。魏母听说魏鹏举回来后坐着马车来到城门口，魏鹏举跪下，母子抱头痛哭。吴寒阳向魏母提议修改黑云货栈的名号，魏母让她以后不要多管。

魏鹏举和吴寒阳的孩子在不到一岁时腰折，魏母一心想早些抱上孙子，魏鹏举不了解家里情况，贺黑云相信魏鹏飞早晚会回来。黑云货栈再次开张，贺黑云最大的问题是资金，魏鹏举想从日本人的行洋借贷，贺黑云不理解他为何与日本人走的那么近，魏鹏举解释说那是政治。贺黑云让野驴子和白三眼弄来蜜蜂，她要做蜂酱汤给魏鹏举喝，他喝完后感觉确实比日本的酱汤好喝。

松崎认为魏鹏举回来的第一件事会把矛头指向七十九刀，旭日班发现情报部门有弊端，他认魏鹏举会在黑河先推行文化改革，魏鹏举请松崎为黑河县政府顾问，他把日中亲善当成首要问题，松崎也想让黑河民众了解日本进步的文化，魏鹏举准备在黑河开展国民之教化运动，松崎提出用日本的礼节熏陶土著人，魏鹏举还要起草大纲。

小罗汉当街撒尿被歪曹指责，东和行派日本人演出日本人在街上男女相遇的礼节，布告上也贴出很多和日本人相关的文化。李义武将买的三十箱药材暂时寄存在贺黑云的仓库，他用的军款帮忙，李义武想囤积药材来赚取高价。贺黑云带人下去收皮毛，她将钥匙交给魏鹏程，还交待让伙计们不要外出。