金深水借去拿水果之机观察了舞厅的情况，静子想在舞厅里面坐一下，中山门换了上服务生的服装来到白大怡的房间，白大怡的房间周围安排了大量兵力，他要去拿枪时被发觉。静子看出了金深水的紧张，川岛命人抓活的，中山门在搏斗过程中背后中了一刀，当他闯入时川岛亲自和他交战。

当中山门要引爆身上的雷管时被川岛用刀扎住手部，最后他被活捉，但中山门毅然咬破了衣领上的毒药后倒地身亡。当金深水和静子准备上楼时川岛出现了，他将舞厅戒严并结束了舞会。舞会结束后金深水将静子送走，她是喜欢上了金深水。

金深水到家后烧毁了一些文件，并带着枪出门，他回到局里后知道出事儿了，外面乱糟糟的。卢局长将金深水叫到办公室，他说他藏的很深，他问起了他和静子之间的关系，他让金深水和静子关系越近越好。卢局长告诉他说舞会上抓住了军统的特务，他的担心是多余的。

中村东仁亲自给白大怡道歉，川岛还带来了负责他安全的工藤少佐的脑袋。白大怡经过这件事儿后受到了惊吓，他的儿子被日本人抓住并以此来威胁他。白大怡将破译的密码字典交给了日本人，他们开始加紧对密电的破解。

中山门死后被立了一个衣冠冢，戴笠派出了重庆特使来完成这件事情。卢局长将李处长训斥一顿，金深水在他办公室里知道了白大怡已交待了全部的密码，金深水将白大怡交待的事情告诉了老师，他的慌乱让老师批评了。

日本人通过白大怡招出的密码字典破译出的电文都是乱码。