民国时期，各地军阀自立为王争权夺势 ，位于雁门县与蒙古交界地带的黄金商道是往来商家必经之地，该地土匪活动猖獗，是雁门县治安最混乱的地区。

雁门县大风镇巡警头目朱一书负责黄金商道的治安，他为人正直最大的愿望就是扫清黄金商道的土匪。土匪们皆是亡命之徒，为了得到不义之财时常私运违禁品。

朱一书有一个同门师兄，他的同门师兄姓曾名洛，此人走上了违法犯罪的道路，自立为王在乱世中另立山头，时常带领手下人打劫富商以及百姓。

黄金商道治安堪忧，雁门县的警察局长程云轩却徇私舞弊与庞县长勾结，两人秘密从事见不得人的勾当，对外是一方好官，对内是贪财爱命的不法份子。

一个姓钱的老板委托程云轩除掉曾石洛。程云轩收到钱老板的定金，即刻带队奔曾石洛的住处而去。曾石洛人到中年即将娶妻退出江湖，他的新婚妻子叫娇娇，生得美艳动人。

朱一书秉公执法没有放过金盆洗手的曾石洛，他带队上门捉拿正在举办喜宴的曾石洛。双方话不投机产生冲突，程云轩不久之后带队赶来，趁乱枪杀曾石洛的妻子。

朱一书凑巧进房扶起了曾石洛死亡的妻子，曾石洛随后而至误以为朱一书是凶手，程云轩返回房间带头捉拿曾石洛，成功将其拿下。

来自大漠的琪琪格运送货品进入雁门县地界，朱一书例行公事检查琪琪格运送的货品。他发现货物中藏放了烟土。

混迹黑白两道的玉面飞龙曾经悄悄把烟土放入琪琪格的商队中，他以为神不知鬼不知能把烟土运到上家手中，不料半路杀出个朱一书，坏了他的发财美梦。

琪琪格出发之时并不知道有人在她的商队中藏放了烟土，朱一书逮捕了主动现身企图行贿的玉面飞龙，将其押回警局审讯。

玉面飞龙为了保命，对朱一书有问必答，朱一书经过短暂的问讯，弄清楚烟土的上家叫苏日格。

曾石洛在手下人的营救下逃出警局，次日天明俘获了出城的朱一书。