今井和东野回到梅机关向机关长影佐祯昭汇报情况，得知杀死孙宗吾的是日方潜伏在中共地下党组织内的间谍，化名刘明珍，正是徐光溥的妻子。徐光溥回到家中，刘明珍仔细询问过程以及夜鹰的目的。

孟美茹回家后久久无法入眠，原来林剑松是她几年前不辞而别的恋人。林剑松突然出现在孟美茹家中，两人交谈中，孟美茹无意说出孙宗吾介绍了一笔生意给海威轮船，对方是一家名为大同海事的日本公司。

今井为了查明夜鹰的身份，血洗我党联络站牙医诊所，换上特务雀占鸠巢等待夜鹰，没想到这一切最终被林剑松看在眼中。林剑松判断大同海事租借海威公司的货轮一定另有隐情。

徐光溥在刘明珍的“建议”下贴出告示，希望确定林剑松是否安全。林剑松对徐光溥产生怀疑，未接触。

东野隆打电话给梁仪同，表示希望继续合作，梁仪同十分惊喜，立刻同意继续谈判。公司的工程师罗祯祥反对与日本人做生意，认为是卖国行径，与梁仪同发生了争执。东野隆来到海威轮船谈合作，其实是企图从孟美茹口中打探有关夜鹰的线索。

负责给林剑松提供藏身之地的老裁缝冯长宝劝林尽快离开，可林决定留下来找出内J，查明大同海事租船的真相。

罗祯祥提出在合约中加上禁止运输一切与战争相关物资的条款，梁仪同提出后得到东野的同意，双方正式签约，海威轮船的四艘货轮的使用权彻底移交到大同海事手中。