龙娃听了山神的话，表示一定要救出凤娃。天黑人倦，就地睡山崖。绝世界，女娲边哭边捏龙娃、凤娃的泥像，思念之情逐浪高。

黑暗城堡石库内，凤娃昏睡白骨堆，梦中含泪见妈妈，哭倒在怀。突然，四个魔妖进来，一派胡言后，强迫凤娃吃下药。

黄河边，龙娃在梦中思妈妈。天亮才回到村里，见村民跪地一夜，为望上天保佑凤娃平安回家。眨时黑风旋来，说三天内送孩子，不然就受苦。晚上，龙娃仍睡在黄河边。梦中，女娲叫龙娃照着孩子捏泥像作法变人形，就能交换凤娃。龙娃高兴的回村照办。天亮后，他抱着假孩子，向黑暗城堡飞去……