纽约布鲁克林区一个阳光明媚中午一个看起来很怪异光头坐一处建筑工地对面小餐馆里点了一份很怪异午餐（三明治中添加了11个辛辣无比塔巴斯科辣椒）然后记事本上写着一串又一串很怪异字符还不时用一部很怪异望远镜查看工地上施工情况突然建筑工地上发生了剧烈爆炸一台吊车砸向旁边建筑四周尘土飞扬人们四散逃命光头却很从容地走向爆炸现场掏出 "手机" 通知某人："它抵达了"

凌晨Walter一直床上默默背诵无醇饮料配方睡不着Peter又烦又气Peter再次向Olivia表达了退出 "调查小组" 想法－－因为作用仅仅一个保姆对于调查 "The Pattern" 没有任何帮助说得也许没错但Walter也明确告诉过Olivia：如果Peter退出也会退出Peter有些无可奈何

Broyles把 "三人小组" 召集到爆炸现场官方鉴定结论为：爆炸由煤气泄漏引起－－这并没有错问题什么东西导致了煤气管道破裂？调查人员现场发现了一个60厘米高、外形很像子弹容器这种东西并非第一次出现－－1987年这东西曾出现某军事基地附近Walter要求Broyles想一切办法将这东西转运到自己实验室（哈佛大学）

Olivia前去拜访一位老朋友－－此人曾于1987年参与了对该柱体调查工作调查中们发现柱体一定频率下会产生振动可能向外传送某种信息但没等们开展进一步研究柱体从实验室掉落到地下室引起一场爆炸然后就消失了20年来再没有人见过它

正当Walter自己实验室里研究柱体时候一个面色阴沉人带着一把威力巨大脉冲枪来到纽约市某仓库寻找这个柱体

入夜Olivia被一阵电话铃声吵醒已死John Scott！当Olivia反查电话来源时却发现自己手机三个小时内都未曾接到过电话

Walter告诉Peter自己曾替军方研究过雷神计划这种武器可以射穿地球核心攻击地球另一端（或者任意一个地点）目标此时细心Olivia1987年柱体爆炸现场资料图片上认出了那个神秘光头－－此人首集中曾出现John Scott所医院里Olivia立刻将此发现告诉BroylesBroyles什么也没说把Olivia带进秘密资料室墙上挂满了此人资料照片－－原来FBI已经关注此人很久了超过36起与 "The Pattern" 相关灾难中此人都曾到过现场FBI将此人称作 "观察者"因为似乎什么也不做只一旁静静地观察事情发生

Olivia打电话将仓库遇袭事通知Peter但Walter第一反应却要Peter替找铝箔来Walter给出解释：铝箔能阻断柱体向外传送信号这听起来似乎很有道理Peter于立即动身去找Peter刚刚离开Walter就用麻醉针弄晕了Astrid等Peter回来时候Walter和柱体都不见了

与此同时Walter一餐厅一边喝着心仪无醇饮料一边与那名光头会谈光头感谢Walter替藏起了 "信标"并称Walter心中所有疑问不久就能得到解答随后Walter故意被警方发现回到了FBI总部但始终不肯透露柱体去向Walter说为了不让柱体落入坏人之手必须将它再藏四个小时

Peter对父亲固执和不可理喻感到彻底失望怒气冲冲地回到地下实验室收拾行装准备另找工作但不知道拿脉冲枪家伙一直暗处等着……这家伙将Peter绑架到某个密室给鼻子里塞上很长电线并用很强电流刺激大脑试图找出柱体下落。

Olivia发现Peter被绑架后立即向Walter求助但Walter觉得为时已晚－－尽管Peter什么都不知道但坏人依然可以从那里获知柱体位置这家伙带着Peter来到坟场命令挖开祖父坟墓柱体果然就藏这里正此时Olivia驾车赶到最终这家伙被Olivia击毙当Olivia检查尸体时候掉地上柱体突然钻进地表深处不见了踪影

一直树林里观察整件事光头掏出 "手机" 通知某人："（东西）已经按时离开了" Peter从背后将光头扑倒地要求说出柱体秘密但光头作出了非常惊人举动：开始重复Peter所说每一句话甚至包括Peter刚刚想到还没来得及说出口话光头所说最后一句话："你认识我父亲吗？" 不知道这光头说自己还说Peter随后光头取出一支脉冲枪将Peter击晕

Olivia到医院接Peter出院时候遇到BroylesBroyles告诉柱体已经找不到了神情沮丧Peter依然没能从昨晚惊吓中回过神来感觉Walter有很重要事情瞒着－－除非弄清真相否则不会再轻言退出Olivia笑了伸手递给一张正式证件－－Peter现身份国土安全部平民顾问

Peter问Walter：别人怎么能通过自己大脑获得Walter才知道信息？Walter说两个人越亲近信息渗透性就越强－－这种过程可能并不来源于普通交流而潜移默化Walter还说了个故事－－原来光头对们父子有救命之恩当光头救时候感觉光头似乎进入了大脑遍历了所有记忆光头要Walter日后报答Walter不明白这话什么意思直到那个柱体出现眼前－－大脑中就像出现了一本说明书一样

生平第一次Peter感觉父亲确说真话

忙碌了一整天Olivia回到家里……突然！已经死去John Scott出现眼前！还主动向打招呼！