五十年代中。

年仅27岁的中统特务“黑桃Q”来到日本，毒杀了一手栽培他的干爹，黑桃Q对着干爹的尸体说：不是你，我不会变成鬼……香港游回大陆，一上岸直接被海防民兵抓捕。

公安局截获了特务的密电码，破译后只有四个字，“秘密图纸”。

侦查员石云提审黑桃Q，说出石云的原名，“肖流云”，石云大惊，正待石云欲进一步调查之时，黑桃Q却暴毙于监狱。

石云的丈夫，军区参谋陈亮军区参谋，来到一个号称有鬼的小镇子“捉鬼”，却发现“鬼”赫然是自己已经去世的前妻刘梅，陈亮大惊，恍惚中，失足从楼顶仰面跌落，摔晕了过去。

于此同时，黑桃Q的尸体不翼而飞……