一九四五年日本战败投降，中国八年抗战胜利，全国各地陆续光复，就在这一遍升平当中却隐伏危机，一只千年强尸王玄魁正四处肆虐，一代天师毛小方和徒弟马帆为救苍生，誓要收复之，二者经历一场大战，毛把魁打伤，魁逃走，毛与帆为追捕魁而南下香港。毛，帆在途中遇上女鬼小莲，知莲是日本人所杀，又与做抗日游击队的丈夫失散，毛被莲的真诚打动，决带莲往香港。到达香港后，因莲的关系，毛被术数奇人飞误会为邪魔外道，二人不打不相识。而以道术小把戏来呃神骗鬼的钟君与众徒义办了一个骗财的法事，以吸引无知市民的金钱，毛误以为君乃同道中人，想找君去帮助找寻魁下落，可惜君见钱开眼，毛为之失望。君有一徒弟钟邦，为一正直警员，因自小看见君呃人技俩，而对道术不存好感，此时有小孩怀疑撞鬼，邦与拍档图负责调查，遇上找寻魁的毛，二人发生冲突，邦将毛带走，但毛知是夜必有妖孽作遂，大为焦急，是夜，君以大师身份，到破屋作法，市民围观，但君实是不学无术，连群鬼已经扑向她也不察，危险就在眼前。