刘云翔在周家跟玉琴还有周炳昌百般解释自己是逼于无奈才开的枪，但那一枪根本没有致命，后来在医院周大海是为了不让日本鬼子活捉，才选择自杀取义。周炳昌为周大海的烈士举动感到骄傲。赵亮提出自己的怀疑，并让玉琴去上海验证，玉琴宁愿选择相信自己看到的而不去上海。

佐佐木截获国共合作刺杀日本特使的密电“鱼刺行动”，认定国共双方会在近期碰面，于是马上派人监视国民党的联络点茂源客栈，准备将两方地下人员一网打尽。周大海成为这次合作刺杀行动的接头人，并从梅芳口中了解到云翔对王四易是军统特务的怀疑，决定找机会探明真相。刘云翔去见佐佐木，说自己怀疑头盖骨不在中美医院了，佐佐木仍坚持认为头盖骨一定还在中美医院。交谈中佐佐木接到电话，刘云翔听到谷田一在电话里的对话是要抓捕肖斌等人，刘云翔赶紧设法联络梅芳要改变接头计划。当佐佐木带人赶到聚丰楼时，中共地下党已接到梅芳提供的情报及时撤离，而军统的特务在暴露后与日军激战，被捕后服毒自杀，佐佐木等人最后还是一无所获。

周大海帮助肖斌逃脱了谷田一的追捕，同时他也向肖斌提出要军统交出杀害高明远的凶手。