土肥原约见王克敏，王克敏的秘书龙飞力大无穷，龙飞曾受王委的有恩德，土肥原准备让王克敏出面组织华北自治政府，王克敏担心安全问题，土肥原让邱三奇的宪兵团保护他们，王克敏最终答应出门。邱三奇看出北洋旧臣聚会时并不意外，他准备按宋哲元的指示办。

王克敏在北平的街道上散步，他向龙飞问起对土肥原的印象，王克敏知道土肥原是有名的中国通，他担心背负骂名，但那对他来说也是一个机遇。龙飞发现被跟踪后让王克敏上车，他轻松地解决了那几个人，那些人是马汉山的手下，土肥原在车里看到一切。土肥原来到邱三奇的团部警告他不要忘记自己的职责，邱三奇已经安排人去保护会议安全。

土肥原让邱三奇也参加六国饭店的宴会，邱三奇私下向邱福林请教，他想看一下这个聚会能有什么人参加，邱福林认为不能让这个会议办成，他担心那些人跑出来后会造成很大影响，打晕两个姨太太也是邱三奇的疏忽，他们只能将戏演下去。王克敏去看望邱福林时他仍假装中风，邱三奇明白他的来意，王克敏拿出犬子说明被暗杀的事情，他听完邱三奇的解释后十分担心，龙飞接过将那张纸撕碎。

邱雨烟见到张开后担心他的伤口，他让她帮忙感谢邱三奇，张开明白邱三奇的做法，老于原本想策划的活动也取消，张开还向她提起联络员海燕。王克敏给土肥原打电话说他收到犬字，土肥原猜想对方目的针对次此聚会，他命人以自己的名义给南京施压，聚会保卫任务交给邱三奇，抓不到邱三奇的把柄让土肥原很恼火。

邱三奇在聚会时迟迟才到，王克敏在会上提出解决交通问题的办法，土肥原让邱三奇确保参会人员名单，龙飞被人杀死在厕所让王克敏十分意外，土肥原命人四处搜索，他见过龙飞的身手，从尸首上看没有任何反抗的痕迹。土肥原让邱三奇发表公开声明，邱三奇以各种理由拒绝他的提议，他没想到落入土肥原的圈套。宋哲元听完土肥原的话后猜出他的用意，土肥原想将北平城尽快掌握到自己手中。