卡罗为掩人耳目，将计就计着碧云等替他开追悼会，并乘碧云带团往塔国时，与河活等扮作游客混入塔国，然后按部就班混入皇宫，伺机与天富对调。卡罗临启程时，非花要与他见面，不幸被达达式发现，速向赤贝告密。另一方面，胡姬获悉卡罗尚在人间，立向天富表露他与卡罗的关系，并假传卡罗对天富抢去其王位之事十分恼恨，要暗中回国杀天富报仇，令天富信以为真。当卡罗找到天富时，天富以为仇人见面，连作出防卫，卡罗立向他陈述真相，并安排他与碧云见面，二人久别重逢相拥痛哭。同时，胡姬发现数人密谋反攻之计，先下手为强，派大班侍卫围攻卡罗宫外。