日军特务被国军处死在城门前。政委在批评秦队长，洪赵游击队的金兰求情让他免受责罚。赵城金藏没有离开过广胜寺的消息被早川得知，早川分化妆成国民党军官没识破了，他开枪杀人。圣亮被他师傅叫了过去，广胜寺长老要他晚上随他一起去找共产党。

早川带着冷参谋开往日本占领区，他说自己是军统，冷参谋说自己不知道赵城金藏的下落，还没等他反应过来就被早川打死。金兰救回来的孩子时而晕迷，时而清醒。早川开车拉着冷参谋，他在折磨他，并叫他说出赵城金藏的下落，面对威协他用刀子结束了自己的生命。

国军对于赵城金藏也很关心，他们向重庆发出关于赵城金藏的消息。到了晚上圣亮和世空长老找到了赵书记，世空长老说日本了盯上了赵城金藏，他打算把赵城金藏交到共产党手中，现在广胜寺周围都是沦陷区，他会向上转告，并将圣亮托付给共产党。

圣亮跪在世空长老面前，他说自己要还俗，并且还要当八路军。圣亮当时是为了躲避娃娃亲才到了广胜寺，他师傅同意他还俗了。由于他们丢失了密码本，无法与上级取得联系。为掩护圣亮和世空长老，赵书记带领的几名共产党牺牲在河中。

日本人晚上寻找世空大师，幸好他及时从外面赶了回来。圣亮来到八路军处，大家都在争他，他被安排在秦队长手下。圣亮和大名是赵大山，又名赵和尚，他告诉了赵书记被敌人打死的消息。现在必须要把赵城金藏运出去，绝不能让她落在日本人手里。金兰见到了投奔八咱军的和尚。

那孩子醒来后说对了接头暗号，其他的都一无所知。和尚对于赵城金藏的事情很担心，他劝领导马上安全行动。医生在孩子的衣服上发现了字迹，他急忙汇报给领导。赵和尚参加了八路军后学到了很多东西，他被选入护送队，他从其他队员口中了解了护送队的使命和责任。