语嫣追到四郎，杨业不许四郎与之见面。语嫣不顾一切与士兵打斗，杨业无奈，只得让两人会面。四郎与语嫣互诉衷肠，定下盟约。语嫣目送四郎离去。 杨业和四郎来到宋军营地，四郎向二郎打听辽人动向幷提出自己的意见。二郎夸赞四郎，杨业却让四郎要脚踏实地从基本做起。 语嫣思念四郎整日闷闷不乐，潘豹想哄语嫣四郎不会再回来了，让她不要再为四郎费神。语嫣却表明决心，表示永远只记得四郎一人。潘豹无奈不再多说，窗外潘仁美听见却是怒火中烧。 潘仁美回到书房发现桌上有人送来夜明珠，不为所动。 五台山上，五郎自创八卦棍。智光和尚对之十分欣赏，但因为收到赛花书信，恐杨家有事，遂遣五郎回家。路上，漪云装作被无赖控制存心挑逗五郎，五郎不为所动。无赖打骂漪云，五郎仗义相救幷带其逃跑。 明姬在林中骑马漫步，却被蛇惊了马，危险之际四郎忽然出现相救。四郎问明姬身世，明姬用谎言骗过，但却对四郎心生好感。 四郎因救明姬归营迟到，被杨业怒斥不守军纪。二郎为四郎求情，杨业不听。四郎直言辩驳，杨业只得退让，但要四郎拟写征战之术。四郎彻夜写下万言书，二郎颇为欣赏。但杨业却说万言书仍欠缺缜密，四郎颇不服气，认为杨业是对自己有所偏见。父子二人不欢而散。二郎劝解四郎，告诉四郎其实杨业对四郎非常欣赏。四郎不信，二郎说杨业已经命人照万言书而行。四郎大喜，顿感释怀。 四郎心中高兴，写信把事情一一告诉语嫣，但却又自焚其信。 契丹太子明德便装进城，恰巧看见潘豹与语嫣踢球，不由被语嫣吸引。明德面见太宗，以动兵相挟。八贤王出言相驳，两人势成水火。潘仁美从中劝说，但八贤王与明德仍是互不相让。 明德再次送夜明珠给潘仁美，潘仁美装胡涂不肯收受。