亚历山德拉得知艾玛的爷爷原来是被过去的自己所杀后，无法向艾玛求婚，心情变得很差。他独自喝酒时，考虑该怎么做。他很想将这个只有自己知道的秘密告诉艾玛，又担心艾玛知道后不会原谅自己。蟋蟀鼓励他去试一试。

朗普和贝儿到处找吉迪恩。朗普感觉吉迪恩为了实现他杀掉救世主艾玛的命运，应该会去找那把据说用光明魔咒施过法的剑，那把剑叫赤原疯狗，据说使用那把剑的人会无往而不胜。他和贝儿想在吉迪恩得到那把剑之前找到他，阻止他杀艾玛。

因为很久以前，他和贝儿就失去过一个儿子比尔菲。那时，朗普用一把黑魔法匕首杀掉了侵犯人类的食人怪，正当人们为他欢呼庆祝时，使用赤原疯狗剑的贝奥武夫揭穿了他。说曾在战场做逃兵的朗普是因为得到黑魔法才有了这本事，但人们必将为他的黑魔法付出代价。儿子比尔菲的死，就是他后来付出的代价。所以他不想再让吉迪恩重蹈覆辙。

果然，吉迪恩正在家里翻找那把剑。他刚找到，朗普赶到了，施魔法让他晕倒，拿走了那柄剑，并绑住了吉迪恩。吉迪恩醒来后，他告诉他，即便是为了杀黑仙子去杀艾玛，吉迪恩也成不了英雄。当年，他为了赢得食人魔那场战争，接受了黑魔法。从此只能为黑暗所驱使。并因此被一心想成为英雄的贝奥武夫所嫉恨，比尔菲也因之而丧命。

吉迪恩并没有被他说服，反而拿到了他的黑魔法匕首，要求他协助自己去完成使命。

为了修复那把断掉的赤原疯狂剑，吉迪恩在犹豫了一刹那后，还是决定去取他的精灵教母，蓝仙子的血。因为据说只有这把剑铸造者的血才能使剑得到修复。这把剑就是蓝精灵打造的。

吉迪恩找到了蓝精灵，在他亲自对蓝精娄动手前，朗普赶到了。他为了不让吉迪恩接触到黑暗力量，自己替他取了蓝精力的魔力。剑修复了，吉迪恩将朗普的魔法匕首还给了他，拿着剑去找艾玛。朗普将蓝精娄带回自己家休息。他告诉贝儿，为了不让吉迪恩灵魂黑化， 他只好先黑化了自己。现在，他们应该在吉迪恩找到艾玛之前，阻止吉迪恩，那时再将蓝精灵的魔法还回去，这样没人会受伤害。贝儿听了后感到安慰，因为朗普这次把孩子放在首位，不惜为孩子先黑化自己，这说明他变好了，而他们的儿子也有希望变好。

罗宾拿着偷到的魔法盒正在翻看，瑞金娜来了。罗宾赶紧把魔法盒藏了起来。后来，他去找了赛琳娜，想让她帮忙逃出童话镇，因为童话镇有个他打不破的保护咒。他知道赛琳娜也一直想要离开童话镇。当俩人做好准备要离开时，瑞金娜出现了。她告诉他们那个魔药并不管用，保护咒很强大，罗宾不信，他倒出了药水但确实没用。

罗宾指责瑞金娜让他的生活变得好难，她总是把他当成那个他不是的人，她以前那个可以为她而死的罗宾，可他不是。他的话让瑞金娜产生了愧疚之感，她向罗宾许诺说，如果罗宾真的想离开，她会试遍方法，配制出那个能打破保护咒的药水，让罗宾去找能让他幸福的方法。

亚历山德拉去找艾玛了，他本准备向艾玛说出真相，可真正见到艾玛，他还是忍不住向艾玛求婚了。秘密没有说出来，他感觉很不好。

瑞金娜正在替罗宾制造药水时，塞琳娜来了，她来归还巫后变的眼镜蛇，但她俩同时发现，巫后眼镜蛇不见了。原来，巫后借着保护咒冲击罗宾留到他身上的一点魔力，又恢复了本相。罗宾说自己急于离开童话镇，巫后说她可以带他领略童话镇不一样的风情，那时他恐怕就不想离开了。