日本的“默杀”态度就是对波茨坦公告的断然拒绝，杜鲁门下令用原子弹打破日本的沉默，美军经过反复斟酌后确定了广岛、小仓和长崎作为轰炸目标，空军随即行动。日军妄图抓住苏日会谈作为最后一根救命稻草，但根本没人搭理日本驻苏联大使，何来会谈。

日本全民皆兵又如何，美军轰炸机投掷下了代号为“小男孩”的原子弹，一瞬间广岛的一切灰飞烟灭，整座城市遭到灭绝性摧毁，日本裕仁天皇大为震惊，日军也对广岛的惨状感到难以置信。日本一天不投降，美国的空袭就不会停止，日本法西斯给中国和东南亚各国人民带来的战争灾难同时也是强加给日本人民的一杯苦酒。此刻日军内部竟然还有大部分人拒绝投降，不接受波茨坦公告，坚持死撑到底，简直是自掘坟墓。

共产党的力量不断壮大，毛泽东极富战略的目光投向了此次在广岛投下的原子弹，他对未来共产党的军队建设充满希望和信心。斯大林自信地看到了胜利的曙光，发布了进攻日本的命令，日本大使苦等的结果就是苏联对日本的宣战书，从来没有契约精神的日本人也尝到了曾经带给别人的苦果。

苏联机群突破中苏边境进入中国东北轰炸了满洲里的日军机场和关东军司令部，为配合苏联红军参战，中共中央挥师北上中苏边境时刻待命，贺龙和聂荣臻率队备战，东北抗日联军教导旅被编入苏联远东部队，他们将与苏联百万红军并肩作战。苏联正式对日开战的消息传到延安，战争已处在最后的阶段，发起对日寇最后一战的时机已经到来，苏联红军三路进攻，同时八路军在总司令朱德的指挥下配合苏联红军发起全面反攻。

日军的战局形势已经到了火烧眉毛的时刻，但关东军总司令官不撞南墙不回头，坚持拒绝接受波茨坦公告。鉴于日本极端的冥顽不化，减少美军登陆战中的伤亡，杜鲁门在史汀生的建议下考虑再次使用原子弹，以示美军的决心和力量，摧毁日本人的最后防线。由于天气原因不适合投弹，日本九州小仓逃过一劫，但长崎大难临头，美国对日本实施了计划中的第二次核打击。

东京内阁悉知长崎也遭受了原子弹轰炸，内阁成员们就是否投降发生了激烈的争吵，但是就连最狂热的战争分子也不得不正视日本如今的现状，最终由裕仁天皇拍板钉钉，接受波茨坦公告。苏联轰炸机飞临伪满上空，溥仪仓惶逃窜进防空洞，他就在防空洞里接受了日本投降的消息，日军将把他转移至东京。日本向中英美苏等国发出乞降书，要求无条件投降，延安方面高兴得手舞足蹈，而蒋介石紧皱的眉头并没有松懈。