年轻的德王一心要复兴蒙古，他留着满清的辫子，发誓不建立独立蒙古国，不剪辫子。他改革旗政，广揽人才。北平女师大的哈斯高娃被任命为德王的“笔帖式”——秘书。 老一团的营救行动没有成功，敌人把王若飞押到归绥。云泽到归绥，以傅作义俄语翻译的身份，面见这位"布衣将军"，绥远省省长。云泽有胆有识，劝说傅作义善待王若飞。傅作义对王若飞的人品才学十分敬佩。他拒绝了何应钦将王押送北平的电令，将王留在归绥，并给予了一定的优待。 德王来到南京，与掌握南京蒙藏委员会大权的吴鹤龄、白云梯，发生尖锐冲突。忙于剿共的蒋介石没有出现，而胡汉民则称"根本不应该分什么民族"。德王十分失望。德王将从扣留的阎锡山代表身上搜到的私通外蒙的密信，交给了复兴社的戴笠，希望引起蒋对他的注意。 德王老家苏尼特旗温都尔庙，云泽与德王保安总队的朱实夫秘密见面，指示他发展地下党组织，争取将这支号称5000人的最大内蒙武装掌握在我党手中。德王亲信韩风林对云泽产生了怀疑，朱实夫帮助他脱离了险境。 蒋介石电邀德王到武汉见面，对其内蒙自治的计划，蒋介石反应冷漠。德王提出组建蒙古骑兵师，蒋也没同意，只拨了一些枪给他。 德王将在南京的一些蒙古族的青年招募到自己旗下，有黄埔军校出身的云继先、留学日本的韩风林等等，带回苏尼特，安排担任保安总队的重要职务。