嵩山峻极禅院，岳不群焦急地寻找夫人宁中则。 令狐冲仰躺在巨石上，听任盈盈吹箫，领悟了刘正风为什么要退隐江湖，他是多么希望和任盈盈过上宁静的日子。 黑木崖上，日月神教散播令狐冲“梅庄”救人以及刺杀东方不败之事，并且要把副教主之位传给令狐冲。 岳不群拜访少林，欲说服方证与魔教决战，方证大师为了武林众生，劝阻岳不群，但岳不群心魔已现，一场武林浩劫看来在所难免。 令狐冲决定先到恒山，卸下掌门人之位，再行定夺。恒山派弟子从定逸和左冷禅的伤口推断定逸是为岳不群所杀，为报师仇，众弟子苦练功夫。令狐冲知道后，内心充满矛盾，十分痛苦。 任盈盈把令狐冲装扮成哑婆婆的样子，二人嬉笑一阵。任盈盈离开，出其不意地被悬空寺哑婆婆制住穴道。仪琳前来向哑婆婆叙说心事，没想到却是化装后的令狐冲，一番情意，尽被令狐冲听在耳中。而后，哑婆婆突然出现，并且还开口说起话来，逼迫盈盈舍弃令狐冲，并且要令狐冲娶仪琳为妻。原来这哑婆婆却是不戒和尚的妻子，也就是仪琳的母亲。仪琳知道此事后，非常气恼，却又无可奈何，母女相见，却是一场闹剧……