真魔国为参加真魔国同盟的国家举办了一场宴会。眼看真魔国的势力渐渐增强，贝拉尔因而感到焦虑不已。此时有一个奇怪的人物出现在贝拉尔面前。就在有利正要吃葛蕾塔为他做的蛋糕的时候，宴会上出现一群奇怪的傀儡…