在军火库里，冷月和林少锋与日本兵展开了殊死搏斗，为了掩护林少锋，冷月中弹牺牲。林少锋悲痛地撤离。

梁超在在街头和老鬼联系上，他用枪击毙了老鬼，并击毙了中共的人员，柳叶飞和小梅没有想到梁超是叛徒，她们持枪追击梁超。军统的人也在追击梁超。

柳叶飞和小梅询问受伤的老鬼，关于饿蟒行动的材料到底在哪里，老鬼还没来得及说就死掉了。

梁超故意自己击伤自己的胳膊，他找到鲁汉和秦姗姗，谎称早已经被铲除的江涛就是菊剑，他说自己是被柳叶飞击伤的，秦姗姗表示要好好调查，梁超说柳叶飞把现场的兄弟们都杀害了，鲁汉听信了梁超的话，秦姗姗将信将疑。

鲁汉找到柳叶飞，他认定柳叶飞有问题，柳叶飞让鲁汉给自己一天的时间来证明自己的清白。

在教堂，梁超试图要击毙“老鬼”，柳叶飞出现，梁超没有想到，这个假老鬼居然是鲁汉所扮。梁超原形毕露。

柳叶飞审问梁超关于饿蟒行动的内容，梁超只知道这个行动以刺杀蒋介石作为幌子，其实是另有目的，但具体的内容就不清楚了。

鲁汉后悔自己对梁超的轻信，他指责梁超出卖同志的卑劣行径，安排人解决了梁超。鲁汉对柳叶飞请罪，为自己一直以来对柳叶飞的误会而歉疚。柳叶飞大度地原谅了他。黎笑天现身，他和鲁汉含泪拥抱。

柳叶飞召开会议，决定进一步调查日本人的军火库。

日本人联系帮不上菊剑，伊藤决定亲自出马。

柳叶飞化妆成美惠子，与黎笑天一起潜入日本秘密实验基地附近，林少锋也来配合。林少锋掩护他们。柳叶飞和黎笑天在行动中触碰到日本人的警报器。