夫差親教太子友兵法，不時責罵他，太子友心感難受。夫差命令范蠡為他訓練馬匹，范蠡擔心勾踐，勾踐鼓勵他接受新任務，范蠡終應允。 夫差送馬匹給西施，並親帶她到范蠡處揀馬。范蠡和西施再相見，范蠡直言苦了西施，西施指為了國家甚麼也值得。夫差見兩人言談甚歡，心中妒忌，叫范蠡要有分寸。 另一方面，監國大臣王孫駱對越國國民愈來愈苛刻，用吳國量秤令越民繳教過多糧食，文種不忍，親到皇宮向夫差稟告。而滕玨為了不想再做下女，竟向王孫駱投懷送抱，王孫駱亦欣然接受。滕玨向文種表示已是王孫駱女人，文種心痛。 文種向夫差稟告，質疑有人包庇王孫駱的作為，伯嚭指王孫駱是伍子胥的心腹，伍子胥反問伯嚭用意何在。范蠡見越國國民生活愈來愈差，便暗地叫伯嚭代王孫駱做監國，指可獲得的利益比現在更多，伯嚭心動，表示可要考慮。