东山携带唐余锦交出的城防图见上级，上级火眼金晴识出城防图是假的，狠狠批评了东山一顿。

东山懊恼万分到武馆找馆主石野藤，叮嘱石野藤追查黑羿的行踪，黑羿已经杀害了许多日本人，是日本人的眼中钉肉中刺，同时也是日本人的噩梦。不除掉黑羿，东山的神精始终处于紧崩状态，难以迎来舒适放松的睡眠。黑羿武功太高强，一般的日本人不是其对手，唯有练武出身的石野藤才有能力与其较量。

黑羿总是在唐余锦遇险的时候现身，由此说明两人可能认识，东山意识到唐余锦极有可能引来黑羿，叮嘱石野藤加倍监视被关在牢房中的唐余锦。

在列车上身亡的秦永川其实还活着，被人秘密安置在一间房子里面养伤，每天都有护工照顾秦永川，将用光的药瓶扔到屋外的垃圾桶内。

刘子刚是警局探长，正为一件案子头痛，由于找不到查案线索，刘子刚百无聊赖到日本人开的餐馆溜达。一个日本艺妓对刘子刚手中的火柴盒产生了浓厚的兴趣，火柴盒上面画着一家歌舞厅的图案，日本艺妓对上海非常熟悉，一眼识出火柴盒上的歌舞厅就在上海某处街区。

歌舞厅一向是鱼龙混杂的场所，同时也是各种信息流通的中转站，刘子刚忽然意识到自己应该去火柴盒上的歌舞厅一趟，只要去了歌舞厅，总能打探到一些平时不知道的事情，比漫无目的如同无头苍蝇查案更有效率。

每到晚上，歌舞厅便歌舞升平，各种身份的人云集其中，其中不乏身份显赫的政府高官，也不乏市井之徒。无论是什么身份的人，总能知道一些市内正在发生或即将发生的事情。

刘子刚进入歌舞厅，一路行走，与在歌舞厅消遣的鲍满春不期而遇，两人早在数日之前结下恩怨，鲍满春已将刘子刚视为敌人，再加上刘子刚是刘子妍的哥哥，鲍满春对刘子刚没有好感，认为刘子刚来歌舞厅想找她的麻烦。