家国危难，林秋雁去世，张子墨决心参军，给姐姐留下一封信便离开了。林秋雁最近一直在做噩梦，梦到父母去世的那一个夜晚。宋逸坤一直在寻找林秋雁的下落，上级还没有把家里的情况告诉林毅翔。他们担心林秋雁被军统所救，一心为父母报仇的她会加入军统。林秋雁的伤好多了，打算回家里看看。周志涛希望她尽快转移到武汉，但林秋雁对他并不信任，就是因为他所谓的转移父母才会被杀。在没有查到杀害父母的凶手之前，林秋雁绝对不会离开南京，周志涛表示自己一定会查到，这是他们的职责。但是他们是有纪律的，即便查到了也不能告诉林秋雁，但他认为林秋雁很有做特工的潜质。

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周志涛和林秋雁说了自己的推理，林秋雁迅速将凶手锁定在了牧斋身上。她决定加入军统，她是一块好材料，所以周志涛还是同意了。林秋雁为自己争取到了留在南京的机会，她把父母安顿好后，决心为他们报仇。

1938年5月，陕北。张子墨一行人马上要到延安了，路上大家都说说笑笑的，怀着对未来的憧憬，张子墨却沉默寡言，满怀心事。宋连清来到上海向宋逸坤报道，他是宋逸坤的侄子，他们带来了很重要的任务。加入军统后的林秋雁一心为父母报仇，面对艰难的训练咬紧牙关坚持下去。对于宋逸坤而言，林秋雁就像人间蒸发了一样，谁都找不到她的消息。

林秋雁正在进行麻木的训练，她心怀仇恨，汪远却总是跟在她屁股后面问个不停。一次分组对抗中，林秋雁把汪远认成了杀害父母的凶手，冲动之下对他下了死手，周志涛急忙冲上来阻拦，汪远抹了抹一鼻子的血，转头却跑去周志涛面前为了林秋雁求情，毕竟男人何苦为难女人。但周志涛说这是军统的训练班，不是闹着玩。

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张子墨来到延安三个月已经有了军人的气质，他一直希望结束抗大学习做任务，但是他接下来要面临的是更加严厉的训练。林秋雁正在关禁闭，突然闯入一帮带着面具的人，林秋雁再次应激把他们当成了杀父仇人，心底的仇恨险些将她彻底吞噬。这些人是周志涛带人假扮的，他不希望自己培养的是一个懦夫，林秋雁希望他再给自己一次机会，她一定会打败内心的阴影。林秋雁和张子墨，一个身在军统，一个身在中共，不约而同地练习着消灭敌人的本领，他们的目标是一致的。

林秋雁经过训练已经练成了绝佳的身手，周志涛决定带她去完成一个任务，但不是出于对她的信任，而是对她的考核。任务地点是南京，林秋雁愣了一下，但还是立刻答应了下来。二人回到南京，盛装打扮后一同来到了夜总会，这次的刺杀目标是傅成博。