马海德因为上次的手术事件，受到党内严重警告处分。希勒大夫主动要求上前线，马海德在家为他践行。

学校剧团在为老乡们演出的时候，遇到日本飞机轰炸延安城，徐士威为救老乡的孩子被烈火烧成重伤。张望大夫看后，觉得他的伤情严重，需要动手术，但徐士威仍坚决不让马海德给他治疗，倔强地回了学校。苏菲要去追徐士威，马海德却制止了苏菲。马海德的举动引起了苏菲的不满。

马海德有他自己的想法，他让李宁远找到鲁艺主任，命令徐士威住院治疗，说这是政治任务，组织上的决定。李宁远告诉苏菲徐士威住院是马海德的功劳，苏菲觉得马海德越来越会和中国人打交道了。经过医院会诊，决定十天后给徐士威做手术。

河防团即将开赴前线，却突发流行性感冒，有一半的战士生病，急需马海德去看看。随军医生告诉马海德，战士们吃了青霉素和老中医开的传统感冒药都没有遏制住传染的势头。 马德海经过仔细分析，发现大家得的不是普通的感冒，而是一种由虱子传染的伤寒。经过几天几夜的治疗，终于控制住了河防团的传染病。

马海德拖着疲惫的身子赶回来给徐士威做手术，手术难度很大，需要从徐士威身上取一块皮来修补受伤的皮肤。最后手术成功了，徐士威终于被马海德感动，马海德说，他早已把徐士威当成一家人。

艾黎再次来到延安，还从西安给马海德带来一封信。信是宋贞娣写来的，马海德感到很疑惑。

马海德带艾黎观看在他主导下建成的药品和卫生用品工厂，介绍他这些年从中药中提取西药的经验，艾黎敬佩万分。