张星竹送戴宗南，戴宗南要张星竹向方哈儿转达他和新四军对这批药品的感谢之情。

誓师宴上方哈儿正与亲朋好友痛饮，李萍儿也正急着寻找溜走的李成。李成举枪射向方哈儿，却打中了以身挡枪的李萍儿。李萍儿临死要方哈儿原谅李成，方哈儿答应了，她死在方哈儿怀里。此时魅影从暗处发射暗器，李成推开方哈儿自己中镖而死。方哈儿将李萍儿、李成送回李家村安葬。

张星竹送完戴宗南返回，还带来了周恩来赠送的《抗日救国十大纲领》给方哈儿，可惜方哈儿不识字。代介民为监视方哈儿，将周乃兴派作副军长到88军，方哈儿等人心有不满但脸上不露。

唐文遵向谷司令禀告方哈儿有通共嫌疑，却被谷司令批评一番，还下令将88军编入唐文遵的第三战区。魅影与白骐刺杀失败，酒井非常愤怒，白骐表白他会将功赎罪。

方哈儿垂头丧气回到军队通知众人88军被编入23集团军，心中明白自己是被架空了。唐文遵命下属监视方哈儿，一定找到他通共的证据，还隐瞒日军将进攻方哈儿驻地的消息。白骐命吴二黑在夜里放鞭炮定位方哈儿的位置，吴二黑怕的要死，就被滚地龙发现了。

方哈儿得知日军将偷袭，十分发愁，幸有戴宗南通过张星竹转达将支援。