天上的丹炉已经燃烧到第48天了，玉兔用计支开太上老君，金角银角两兄弟趁机偷来太上老君的钥匙！两兄弟费劲波折，终于来到了丹炉房，打开了炉门！两兄弟大喜，立刻呼唤孙悟空，却不见有动静。两兄弟认定孙悟空已经死了，大哭起来。

这时，一个身影从炉中跳了出来，正是毫发未损的孙悟空！

与此同时，花果山开始变得妖气冲天。六耳假扮的猴王的行为更加乖戾，他稍不顺心就会把眼前的生命点成只有眼睛能动的石像。

孙悟空匆匆谢过金角银角两兄弟后，急忙赶回花果山去照看他的朋友们。

太上老君发现孙悟空早已离开丹炉，不由捶胸顿足道，倍感可惜。玉兔得知孙悟空已回花果山，尾随而去。金角银角两兄弟见势不妙，正想开溜，却被老君捉了回来。老君气恼地对两兄弟道：你们这是害那只猴子啊！

孙悟空从天宫赶回花果山大为惊讶。他赶到水帘洞时，正碰上假猴王在惩治人参果。悟空大喝一声救下人参果，紧接着又上前质问是哪里来的妖怪，竟敢变成自己的模样？那猴王也不回答，拿出一根铁棒，便跟悟空打将起来。

玉兔尾随孙悟空赶到花果山，不料正碰上一场真假猴王的大战拉开阵势。两个孙悟空看见玉兔过来，纷纷上前争辩自己是真的，玉兔和人参果分别给两个猴王问只有孙悟空亲身经历过的问题，两个悟空却都能回答准确。玉兔和人参果也难辨真假。

两个猴王一看如此，又开始打斗起来。这时，孙悟空想起土地来，他们两个分别叫出土地来问，土地出来后，看到两个猴王也是惊诧，吓得满头大汗。土地说自己是个小仙，没有法力，于是给他们指路说，天地间的所有事情，都可以在地藏王那里找到答案。

两个猴王二话不说，都来到了地藏王那里。地藏王菩萨让谛听来分辨真假。谛听告诉地藏王，这个妖怪的本领和悟空一样，如果当面讲出来，一定会骚扰宝殿。接着谛听在地藏王耳边耳语了一会儿。地藏王听后，借故支走了两人，轻轻地告诉其中一个猴王，魔头法力无比，非比寻常。