一位青年企图拯救被怪人袭击的小孩，他的名字叫奈良瞬平。后来晴人赶到，并且展露了魔法。瞬平对WIZARD的魔法很感兴趣，并要求晴人收他为徒弟。另一方面，被晴人所救的大门凛子刑警，接受国家安全局的查问关于魔法师的事，难道他们就是主张中止调查的人吗……