为了防备上级恶魔艾蕾姬的来袭，路卡刻意与夕月保持距离。夕月也一直很担心路卡的安危，最後甚至违反天白的命令，独自外出寻找路卡的下落。黑刀与千紫郎得知此事後，也随即出去寻找夕月…。另一方面，在泠呀的召唤下，将军级的上级恶魔愠汀察也在镰仓现身──。