顿直接面对菲利普.科万，因此到处找人制作假的身份证件。最后他找到了老同事露西，露西要迈克尔帮忙调查一件丈夫携子私逃的案子，迈克尔与焦急的当事人伊夫琳见面后了解到具体的案情，联想到自己不幸的童年，于是产生了同情，放松了警惕，结果在帮助伊夫琳找到丈夫道格之后，迈克尔才发现自己成为别人利用的工具。

原来，道格任职的贸易公司因走私受到调查，为防止道格成为污点证人，公司害死了道格的妻子，并请来杀手伊夫琳追杀道格父子。伊夫琳多年前曾与迈克尔交手并喜欢上了迈克尔，得知迈克尔被开除后，她想利用这件案子一箭双雕，既能挣到钱又能够接触迈克尔。

迈克尔不为伊夫琳的金钱和美色所诱惑，为保护受到伊夫琳威胁的亲朋好友，转而保护道格，并在伊夫琳伏击道格前抓住了她，伊夫琳最终以自杀来逃避法律和感情的双重惩罚。另一方面，露西为迈克尔准备好了假的身份证件，但是山姆的内线传来消息，菲利普?科万将亲临迈阿密寻找迈克尔。