保密局东江站上下士气受挫，张仲年迫切需要重振军心。 这一天，张仲年夜访岳中盛，警告他他的一举一动都在保密局的监视之下，必须毫无条件地与自己合作，否则，岳中盛的女儿的性命难保。对自己的生死已置之度外的岳中盛最担心的莫过于女儿岳小姗和侄女姜慧的安危。 岳中盛在报纸上刊登广告与地下党联络，却意外被杨玉林截获。经程菲破解，广告为中共地下党的联络信件，张仲年大喜过望，派杨玉林将东江报社的地下党联络点一举端掉，保密局上下士气为之一振。 无奈之下，岳中盛不得不启用新的联络点——理发店。 程菲和刘啸尘以记者名义前往东江大学调查岳小姗的情况，不料，两人的假身份被岳小姗和姜慧识破。 舞会上刺杀张仲年的蒙面杀手冯宾正是岳中盛暗中指使。冯宾找到岳中盛，退回刺杀张仲年的酬金，令岳中盛大为不解。原来，冯宾意外发现，张仲年竟然是自己不共戴天的仇人。冯宾再次出手，却险些被老奸巨滑的张仲年活捉。

张仲年说服自己的学生兼情人程菲紧密接触刘啸尘，希望以美人计揭穿刘啸尘的身份之谜。