曹教授一家三口获救，吉川敏锐的察觉到内部出了奸细。顾一男裁减了电讯部门的员工，免得人多眼杂泄露更多的情报。 

姚珂因工作需要经常出入电讯部门，顾一男对姚珂产生了怀疑，暗中命令两个手下跟踪监视姚珂。两个手下跟随离开办公大楼的姚珂乘坐电车，姚珂上车之后发现了两个特务，她下车之后进入一家通讯社甩掉了两个特务，秘密跟高寒见面，将自己被跟踪的经过说了一遍。

两个特务跟丢了姚珂，返回顾一男身边复命。顾一男意识到姚珂已经知道自己被跟踪了，这说明姚珂心里有鬼，如果没有做亏心事，她大可不必甩掉顾一男派出的特务。

深爱多年的梦中情人疑似地下党员，顾一男无法接受这个残酷的事实，晚上独自一人坐在客厅喝酒消愁，缓解内心的苦恼。有道是“抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁”。酒精未能让顾一男心情变好，反而让他思念起了姚珂。回想姚珂与高寒相处的一些情景，顾一男心中的另一个自己告诉他，姚珂与高寒怀有不可告人的秘密。

被感情困扰的顾一男意志消沉，一边喝酒一边喃喃自语。他是祖国派来侵略中国的特工，却跟许多英雄好汉一样，过不了美人这一关。吉川进入客厅，眼见顾一男为情所困，心头火起上前给了顾一男一耳光，训斥顾一男为了一个女人变得人不人鬼不鬼。顾一男挨了吉川一顿劈头盖脸的痛骂，神色悲痛一声不吭离去。

高寒一行人商量把黄金捐给正在抗日的十九路国军，谢队长带领高寒去十九路军营，转达上级的命令，要求陈师长带兵撤出松花江退守嘉州。陈师长痛恨日本人侵略中国，执意不肯退兵。高寒见陈师长是国军爱国将领，事后独自会见陈师长，提出捐赠黄金给十九路军抗日。考虑到国军高层极有可能贪污黄金，导致黄金无法到达十九路军，高寒劝说陈师长带兵退往嘉州，趁机把黄金运出上海。陈师长正为军费发愁，喜出望外同意按照高寒的计划退兵。