佐助一行人到山上采松菇，却遇上了很奇怪的现象，村里的居民变得爱恶作剧，原来村里出现天邪鬼来捣蛋，天邪鬼假冒寺庙的住持，村人吃下魔菇。佐助等人挽救村人和天邪鬼展开一场大战。