东汉中平六年，西凉刺史董卓进洛阳，废少帝，立献帝刘协，称太师。曹操不满董卓倒行逆施，怀揣司徒王允所赠七星宝刀刺杀董卓，结果刺杀未果，反遭到董卓的追杀。曹操四处逃亡狼狈不堪。他逃到一个村落，投奔了父亲的生死之交吕伯。吕伯收留他让他安歇一晚，次日等城门开后再伺机送他出城。曹操感激不尽。次日晨，曹操还未起身，忽听吕伯悄声交待儿子好生看好，别让它逃脱，自己先去找人。曹操疑窦顿起，听口吻似是要举报出卖他。不多时又闻吕伯的儿子磨刀霍霍，儿媳也正找绳索。曹操多疑，以为这一家人要暗害于他。于是他先下手为强，刺死了吕伯儿子儿媳，转眼间却看到墙角卧着的大肥猪，原来吕伯一家是准备杀猪款待于他。曹操愕然。

集市上是一番热闹祥和的景象。一帮市井小民正玩顶拐游戏。众人玩的不亦乐乎之时，突然一个家丁分开众人，让大家让出场地给他家少爷。他趾高气扬地告诉大家，他家少爷是当今太师董卓的侄子董骠。众人不愿让出场地，于是有人建议双方比试一场，胜者留下。结果董骠比败还摔倒在地，眼见腰椎受伤动弹不得。家丁要找众人理论，突然一少年分开众人，此人放荡不羁，顽劣不堪，他便是华佗。他帮董骠医好腰伤，提出让众人陪他玩一场顶拐。正嬉笑玩乐时，一名女子挤进人群。她叫惠娘，是华佗的父亲为他定的娃娃亲，但在华佗眼里她就如姐姐一般。惠娘劝华佗回家，华佗在众人的哄笑声中不情不愿地随惠娘回家。

途中，华佗遇到青梅竹马的姑娘明心。明心是县令的女儿，与华佗情投意合。两人摆脱惠娘跑到野外玩耍。明心告诉他，父亲明日要为自己坐堂迎亲。华佗不同意可又无计可施，所以与明心约好明日去她家中找她。次日，县令府迎来第一位来相亲的对象，此人名叫牛二，人如其名，肥硕如牛，又蠢又二。县令只得笑脸相迎，期盼着另一个相亲者。哪知牛二在路上设卡，禁止其他男子通过。所以除了牛二县令看不到第二个相亲对象。

华佗偷偷粘上胡子，蒙过拦路家丁混入县令家中后偷偷溜入后院。明心看到华佗非常高兴。华佗用所学医术戏弄的牛二狼狈不堪，仓皇逃离。明心非常开心，县令却气的吹胡子瞪眼。但是明心的奶奶支持明心依心中所想选择所爱。

明心知道华佗的父亲中意惠娘那种温婉贤淑的儿媳，华佗却告诉她，明心给了自己所喜欢的，而惠娘给了自己所需要的，所以他得到喜欢的明心会更开心，而得到需要的惠娘自己会像对待姐姐一般的对待她。