地铁内发生化学武器袭击事件，Liz和联邦调查局四处寻找该为此事负责的恐怖分子。Liz发现许多与该案有关的线索都指向黑名单上的天才科学家Frederick Barnes（Robert Sean Leonard），而且她的调查行动总是碰壁，迫使她很不情愿地叫来Red帮忙。与此同时，Liz坚信Red故意将Tom牵扯进来是为了陷害他，决定不再和Red有任何瓜葛。