重耳将新矿一分为三，晋、宋、楚三国各占其一。朝中众臣联名上书参重耳，晋国公勃然大怒，要求重耳给出一个解释。重耳向晋国公解释，他抵达新矿之时已有宋、楚两国先占据于矿山，且两国为争矿而刀兵相见，他主动出面说服宋、楚两国合力开采新矿已是上策。新矿是重耳从上古奇书中查询而来，晋国公不解宋、楚两国为何会知道矿山存在，重耳已问过两国的士兵头领，这才得知晋国朝内有重臣里通外人，将相关信息卖给两国。随后，重耳将一份供词递给晋国公，晋国公看过供词后立即命人兵围里克府，从里克府中搜出了大量钱财。众臣没想到里克会是通敌叛国之人，里克直呼冤枉，他想以死证清白，却被重耳拦下。里克认为清者自清，他想让晋国公还他一个清白，晋国公力压下此事，决定日后再议。

司马府，里克因通敌一事寝食难安，直呼重耳J诈无耻，想要伺机出了这口气。这时，重耳求见，里克本不愿见重耳，夷吾却劝里克见一见重耳，以免落得下做贼心虚的谣言。里克听后，只好让夷吾回避，自行接见重耳。重耳将司马府管家出卖里克的事情告诉里克，希望里克能够提高警惕，不要再误信J诈小人，他之所以没有将这些罪状都交由晋国公，是因为他知道里克在朝中的劳苦功高，只要里克不再继续针对他，他自会尊重里克。重耳离开后，夷吾从暗处走出，他没有想到重耳驭人功夫如此强大，可里克却对重耳恨之入骨，且他也明白了近期的事情都是自己的管家争出来的，为的就是让他与重耳相争，宫中的骊氏姐妹才可坐收渔翁之利。如今已经知道幕后主使人的身份，里克决定与此人为谋，共同除掉重耳。

前朝的事情传入骊姮耳中，骊姮深知事情虽到如今局面，可晋国公依旧想保重耳，她只有从中再添加一把柴火，逼得重耳无路可退。次日，里克故意称病没有上朝，朝中众臣提起重耳昨日殿中羞辱里克一事，要求重耳退政，若非重耳退政，他们一行人都无颜立足于朝中。晋国公与申生当着众臣的面力保重耳，不肯受众人胁迫，可众人却步步紧逼，纷纷退朝离开，独留下重耳、夷吾与申生三兄弟。重耳心底有几分沮丧，他想离宫时意外遇到了骊姮，骊姮再次劝重耳反抗，与她一起合作，让晋国改朝换代。重耳二话不说就拒绝了骊姮，他没想到骊姮的心结还没有打开，反劝骊姮不要继续做孽。

重耳决定自请退政，与齐姜一同去贫瘠的蒲地建城，狐家一家人支持重耳的一切决定，希望重耳能在蒲地大施拳脚。晋国公收到了重耳的奏疏，他正为此事烦忧，骊姮却劝晋国公将三子都外放，让文武百官都认为晋国公要弃子重臣，更加拥戴晋国公。晋国公听从了骊姮的话，将三子都外放，夷吾不满晋国公的做法，可重耳却提起他们三人外放的地方对晋国江山的重要性，晋国公这是将守土安民的大任交给他们，三兄弟在城外分别，临分别前决定在两年后相互比试一番，看看谁建的城最坚，谁的子民最为兴富。

晋国公外放三子令满朝文武将矛头对准骊氏姐妹二人，骊忻认为晋国公改立奚齐为太子十分有望，骊姮却深知，晋国公此次只是为了自保而已，重耳的才干跟功勋已经大大影响到了晋国公，晋国公此次外放三子的真正含义是要要看清朝廷局势，看看谁才真心待他。蒲地，赢月女扮来男装来到蒲地，她想与重耳来个偶遇，却在街上得知重耳与齐姜情投意合，二人感情正深。吃醋的赢月心中郁结，她来到一间店铺挑事，想让重耳前来找她。

齐姜与重耳来到郊外，齐姜想借大雁向重耳传情，让重耳娶她为妻，重耳故意装作不知道，却在齐姜生气之时紧抱住她，他知道齐姜对自己的心意和付出，故他此生都不会负齐姜。娶齐姜一事非同小可，重耳打算先带齐姜回狄国看一看，再派求亲使者前往齐国，光明正大地娶回齐姜。这时，街上的百姓匆匆来找重耳，称街上生乱，一间布店被砸，重耳与齐姜匆忙赶回街上，却意外看到生事者是赢月。