苏婉婷他们到了八路军晋察冀抗日根据地，看到了八路军战士别样的生活，与老百姓没有区别，高畅、何晨晨、周泽西等这些城里人有了诸多的新鲜感，也有了许多不理解。赵琦让一位拥有甜美歌喉的姑娘杏儿为高畅他们安排了住处。津城里，日军要公开枪毙何老太太，看着被一枪打死的何老太太，老猫痛苦地离开了刑场。在向领导回报工作的苏婉婷遇到了好友杨曼，也曝露了自己地下工作的身份。李科长决定留下高畅这些人，当然还要进过锤炼敲打一番后才可使用。高畅他们都是学音乐的，对将来建立新中国，为新的祖国、新的人民作词作曲、放声歌唱新生活都具有超过一线作战的更深远的意义。不过，赵琦感觉到王立强的不对劲儿，又说不出哪儿有问题，李科长便让赵琦对这几个年轻人逐一摸摸底，尤其是王立强叶芙蓉。

再说吃饭时的高畅他们，忽然提出想喝口酒，那杏儿便去抱来了一罐东北高粱酒。结果高畅和周泽西都喝醉了，高畅吹起了日军的冲锋号，表演一下他们用集结号声骗走鬼子的过程，被生气的赵琦下令抓了起来关了紧闭。高畅的号声扰乱了根据地的安定，不知真相的百姓们误以为日军打来了，有的都要拖家带口地准备转移了，造成的影响是很恶劣的。赵琦坚持不接纳高畅他们参加八路军，苏婉婷不同意，请求李科长给他们一个改正错误、了解并融入八路军生活的机会。李科长同意让高畅他们留下来接受批评教育，这时地下党交通员老高从津城赶来汇报，何老太太被杀，何孟德就是杀死佐藤的人，现在正被日军全城通缉呢。

杨曼向苏婉婷打听她大伯等人的消息，苏婉婷也不知道，两姐妹回顾了令人高兴的事，由于杨曼破译的一份密电，给敌人造成了巨大的损害。高畅酒醒后，对自己做过的事一点也不记得了。苏婉婷来批评了他们，何晨晨要回津城救她奶奶，婉婷不得不告诉她，她奶奶何老太太已经被中村杀害了，是中共地下党交通员亲眼所见。何晨晨悲痛欲绝，在高畅他们的劝慰下，才止住了哭声。逃回去的何孟德，在路上遇到了骑车赶路的老猫，老猫痛哭流涕，告诉何孟德中村公开杀害了老太太，还正在全城通缉他们。回不去津城了，何孟德与老猫决定去找晨晨。此时在根据地，王立强和叶芙蓉他们正在逐一接受着赵琦的询问核查。特别是王立强，把自己的经历全部详细地交代了出来，从他在国军中参加抗战，到饿昏路边被何晨晨救下，再到与战友黑龙帮何局长走私贩毒赚钱，成为混混……