玛拉找到了能够唤醒魔族继承者的力量的神魔之魔壶。整个城市开始笼罩在一种不祥的恐惧中。另一方面，乌鲁德因为力量被封印而情绪低落。极度消沉的乌鲁德抵抗不住魔壶强烈的诱惑，终于解放了魔力成为恐怖代行者。得知这一情况的贝璐丹迪，向萤一讲述了乌鲁德的秘密。原来，由于和魔族有血缘关系，乌鲁德极有可能成为恐怖大王的后继者。