1945年，奥地利，莱茵哈特博士使用方尖碑做实验，希望能够解密出方尖碑的秘密。莱因哈特发现了一个能够在方尖碑下存活的中国女人。

怀特霍尔找到斯凯父亲，期望能够解密方尖碑。库尔森派芭芘拷问巴克希，但是巴克希并不愿意透露。巴克希无意中透露怀特霍尔和70年前的怀特霍尔有关系。库尔森带人来到夏威夷。西蒙斯找到了关于莱因哈特的资料，发现怀特会儿和莱因哈特有联系。

1945年，莱因哈特被美国抓获，乞求第二次机会。莱因哈特解释方尖碑的存在就是为了征服人类。

斯凯父亲提议可以将怀特霍尔带到方尖碑中城市的寺庙。沃德绑架了他哥哥克里斯蒂安，沃德责怪克里斯蒂安当年的水井事件，两人为此时争执。

菲兹竭尽全力要完成库尔森交代的任务，西蒙斯发现1945年的莱因哈特就是现在的怀特霍尔，梅发现当年莱因哈特当年就被关押在神盾局的“老鼠”监狱。九头蛇将莱因哈特救出监狱，九头蛇也找到了当年逃过方尖碑的中国女人，而此人经过多年后仍然青春永驻。

芭芘拷问巴克希，告知巴克希神盾局已经知道了怀特霍尔的过往，巴克希自杀。

在沃德的逼迫下，克里斯蒂安挖开当年的水井，沃德逼迫克里斯蒂安承认当年的水井事件，克里斯蒂安承认当年是为了自己的私信逼迫沃德将托马斯推下水井。

库尔森一行人转战澳大利亚，希望能够攻破军队基地的网络。库尔森遭到九头蛇的埋伏，特里普中弹，此时斯凯父亲出现，声称自己是医生。库尔森相信，斯凯父亲揭露了自己的身份，将特里普的生命作为交换来见斯凯。

莱因哈特和那个中国女人交换了所有的器官，使自己自己重获新生。沃德找到怀特霍尔，原来沃德已经杀死了自己的哥哥和父母。亨特和芭芘两人旧情复燃。

斯凯找到了方尖碑城市。怀特霍尔向斯凯父亲介绍了沃德，原来那个中国女人就是斯凯的母亲。