宰宜拒绝参与音乐剧制作，柳振表示不管有什么条件都可以接受，但宰宜说，他的条件一定是柳振无法接受的。宰宜告诉恩菲，他想看高恩菲出演的清潭洞九尾狐，恩菲不知道这是感激还是真心，感到既混乱又迷惑。另一方面，柳振想通了宰宜拒绝的理由后找到恩菲，责问恩菲是不是那种自己实力不足，但仗着和作曲家的关系霸占主演位置的人。