阿尔萨兰帮慈禧太后用了洋人的染发膏，众人都吃惊地看着她，幸亏最后染发成功了，那药剂是先黄后黑。侯久满来到王爷府中并送去了五羊枪，王爷将军机处裁撤粤局的决议告诉了侯久满。慈禧太后看着留声机很奇妙，阿尔萨兰换过唱片后它唱起了京剧。

皇上认为整个大清没有一寸清静，慈禧太后很喜欢奕诓的溜须拍马。日俄战争并没结束，这让慈禧太后有些担忧，她不明白中国兵器为何不敌国外，侯久满的话点明了大清兵器落伍的原因。与此同时侯久满又提到了国耻和内政，但被慈禧搏回。

侯久满被慈禧太后委任为巡枪特使，并加快生产五羊枪和研制新的器械，她知道江南各大都府对他十分憎恨。侯久满为赫顿在太后面前讨要了官职，她让侯久满和阿尔萨兰同住一间屋子。阿尔萨兰准备在老佛爷床前值夜，太后命她回到屋中。

侯久满披着床单坐在屋外的台阶上，阿尔萨兰也披着被子坐在那里。奕诓将找到赫顿的事情汇报给慈禧太后，赫顿在天津做了译员还经常去抽大烟。赫顿在烟馆找到了西摩尔问杀害戴刀之事，西摩尔说戴刀可能没死，这让赫顿很吃惊，赫顿将电报发给侯久满，她知道了侯久满在北京。

阿尔萨兰和侯久满相互推诿让对方进屋中睡觉，可两人都坚持坐在门外的台阶上。侯久满知道戴刀可能没死后很兴奋地跑出园子，他们的相见让奕诓感觉真是难以置信。侯久满知道戴刀可能在袁世凯手中，他想让阿尔萨兰说服太后让他出去。

侯久满将信交给赫顿让他去天津打探戴刀下落，在危机时刻才让他把信打开。赵下走在劝说戴刀为袁世凯卖命，可戴刀说他只造国字号的枪炮。