为防止最坏的结果发生，琼崖红军特委代理书记王白伦为部队众人分布任务。吴克之见此，便提出要回到府城，为营救冯白驹做准备。

而共党中央得知冯白驹之事后，周恩来和八路军参谋长叶剑英都认为必须救下冯白驹。为此，周恩来亲自同蒋介石交涉，要求无条件释放冯白驹。

1937年12月，蒋介石下令释放冯白驹。冯白驹成功回到部队，战士们都很是欣喜。同时，中央也派来了李明同志就任琼崖新特委书记，冯白驹对他提出要先完成谈判任务，并主动担下这个责任。

在同国军的再次谈判中，冯白驹始终坚持红军独立自主的原则，而国民党当局则坚持把红军编入国民党军。两方都不肯让步，红军改编问题迟迟得不到解决。

这时，琼崖国民党得到广州已于10月陷入日军之手的消息。广州这一沦陷，琼崖的危机也近在眼前，中央下令将琼崖警备司令部改名为守备司令部。为了守住前线，琼崖国民党正规军被中央调离。琼崖目前的代理司令王毅不得不扛起重担，率领区区四千国军，想尽办法守住琼崖。

冯白驹等人知晓王毅是国军中富有正义感的军官，决定同他再次进行谈判。而王毅也正在同各高层们召开会议，商讨守琼崖的战略。在会议期间，府城的监狱被日军的空军炸开一个大角，许多犯人受伤。正当众人焦头烂额之际，冯白驹前来请求见面。刑斌听此消息，再次恶意揣测冯白驹的意图，结果被王毅训斥了一通。

1938年10月22日，琼崖国军终于接受了冯白驹等人的条件，琼崖抗日民族统一战线就此行成。琼崖红军自此改编为广东民众抗日自卫团第十四区独立队。

内患已经解决，冯白驹等人终于能心无旁骛地对抗日军了。为此，他们招兵买马，壮大队伍，为抗战做一切准备。在招兵途中，从前失散的程光、冯敏、阿梅等人历尽了千辛万苦，终于在这段日子成功回归了冯白驹部队。冯白驹本以为他们已经牺牲，如今见竟他们平安归来，一时间激动得说不出话。

此时，云龙墟。吴克之部队在招兵过程中，遇到了一位叫唐二公的老同志。他曾作为红军出生入死过，如今想来为国家贡献一份力量。虽然唐二公年纪过大，但吴克之见其一片赤诚，便收下了他。

招兵结束后，独立队便开始了训练。虽然训练很是艰苦，但为了能有过硬的实力抵御日军，战士们都坚持了下来。