小漳河村经历了日军的围剿轰炸已经无法居住，四叔四婶只好在姑爷根生的安排下转移到了杨树生等人的新据点。四叔觉得是四婶的外甥王小二出卖了他们，四婶却不愿相信。这时，杨树生给四婶搬来了柴火，四婶害怕战士们受冻提出要给他们做帽子，杨树生对此十分感激。郭大牛告诉四婶帽子要按照八路军的军帽样子来做，孙彪却说大队长已经下令按照国军样式来做帽子，郭大牛闻言愤愤不平的去找杨树生评理。

杨树生和谢魁又为抗日大队选择新驻地的问题争论起来，金秀进来打断了两人的争吵。金秀报告说大队的药品不多了，希望分区可以支援一些，杨树生回答他早已经吩咐人去办理此事了，金秀接着转达了排帮欲加入抗日大队的想法，杨树生很高兴欣然应允。谢魁考虑到排帮是流寇出身，认为他们没有实际战斗力，杨树生见状耐心地给他分析了利弊，谢魁最终也接受了这个提议。

宋朝来一直没能找到杨树生等人的踪迹，担心他们会遇到什么危险于是让手下严密的查找他们的下落。腼腆的阿四为金秀采来一些草药备用，两人刚聊了几句，孙彪就来催他换岗还批评他没安好心，金秀看不下去主动为阿四打抱不平。

日本人对待自己的伤员是好吃好喝的伺候，但对受伤的皇协军却是不闻不问，这让皇协军心中不忿。皇协军饥肠辘辘的抢夺食物因而被桥本残忍射杀，看到了这一切的川口很是气愤。宋朝来看到自己的兄弟无故惨死打算奋起反击，佐藤阻止了他们，宋朝来只好先带着尸体离开。

木村嘉奖了松山在太平区一战中的卓越战功，桥本知道松山夸大了战果因此心中十分不满。桥本让魏才良陪他在街上散心，途中碰到了赵清平，赵清平热情地将两人迎进了店里且设宴款待二人。魏才良说出刘二水抓了几个排帮的人并向桥本建议收编排帮，桥本听后认为这是一个两全其美的好主意。魏才良准备亲自上山说服武长贵，为表诚意他希望桥本让刘二水释放被抓的排帮兄弟，桥本同意了。

魏才良劝说刘二水出力将排帮收编，刘二水一开始并不愿意，直至魏才良说出收编后就可以集中力量对付抗日大队，且分析了益大于弊的局势之后他才肯出手。魏才良猜到刘二水是想趁机让排帮出钱赎人，便说自己可以替他们出钱，这一说法使得刘二水最终答应合作。

宋朝来返回之后心绪难平，为了给兄弟们报仇他派手下暗地里给鬼子制造麻烦。赵清平邀请宋朝来到酒馆相聚，此后让他设法联系上抗日大队，以便赶在刘二水之前成功收编排帮。单涛接到任务说要找到在马掌沟一战中和大队失联的张排长，他赶紧嘱咐手下外出搜寻。

阿四帮孙彪洗衣服时不小心将他兜里的家书洗烂了，引得孙彪对他拳脚相加，金秀及时制止还要求孙彪多跟八路学学，孙彪十分不屑。四叔作为说客说服武长贵加入抗日大队，武长贵犹豫片刻说出双方可以联合但否定了收编的方法，四叔无奈只能回去和杨树生商讨此事。