小岛催问曹骅鲤多长时间能完成计划，曹骅鲤限定三个月。小岛带曹骅鲤去看机密，并告诉曹骅鲤目的是为了制造出原子弹，投向美国。并命令曹骅鲤必须三月八号之前完成，否则自己切腹自杀，曹骅鲤也跟着陪葬。夏子给曹骅鲤家找了一个佣人，并且告诉曹骅鲤，完成小岛工作跟她去日本，在这期间不许和谭丽萍丽萍结婚。曹骅鲤虚与委蛇。夏子走后，曹骅鲤告诉谭丽萍辞退夏子安插在曹骅鲤家的眼线，并且要求会见国共两党重要领导人物。付小四从机床抠出散碎做枪的铁屑，杜松欢喜，大大奖励付小四。经化验正是枪械材质，杜松密令在曹骅鲤家安装窃听器，严密监视曹骅鲤一举一动。付小四的反常行动引起了曹骅鲤的注意。美国情报局史密斯中校秘密来到天津，在天津地下党书记和军统站长的陪同下与曹骅鲤会晤，并商定在最后时刻摧毁小岛计划。

曹骅鲤骅鲤利用金梅那学到的痕迹学，很快找到藏在曹骅鲤家的全部窃听器。然后与曹骅鲤改用写字来替代说话交流。杜松安置了窃听设备后，洋洋得意。曹骅鲤家附近日本便衣消失，曹骅鲤感到不寻常，托黑子和赵刚打探杜松行踪和目的。自己去找夏子吃饭，发现杜松等人就在夏子办公楼监视自己。曹骅鲤打听到杜房间与他房间的距离，决定自己做一只枪杀死杜松。地下党曹骅鲤画的图纸，做出了狙击枪，同时，特高课从曹骅鲤家带走了佣人，把佣人发展成卧底。当着小岛的面，地下党春生故意失手，做坏了蘸火部件，小岛打春生，被曹骅鲤制止，他不想在杀杜松之前节外生枝。