在打倒Dean和Bobby后，利维坦开始流黑血并脚步蹒跚，Dean意识到是Cass的躯体无法承受利维坦的力量而即将被破坏。利维坦最终消失在一片湖水中，并渗入了当地的居民用水，从而控制了众多人类，还在苏尔福斯医院建立基地作为食物供给，密谋着更大的计划。Sam逐渐被Lucifer的幻觉所迷惑，独自一人驱车离开并试图开枪自杀。Dean及时赶到救了Sam，Sam尝试用痛楚来区别真实世界和幻觉地狱。幻觉消失了，两人一同去找Bobby。