地下党员老傅遇害，赵传奇悲愤交加，指责何诗慧害死了老傅。吕春明曾是何诗慧的爱人，情急之下与赵传奇吵了起来。何诗慧打断两人争吵，提醒吕春明做好出城准备。

美智子前往伪军总部，寻找赵传奇，再次打探赵传奇的下落。她完全不知道王班德就是赵传奇本人。赵传奇知道美智子哥哥的遗体存在何处，美智子连日以来一直在寻找赵传奇，想从赵传奇手中要回哥哥的遗体。

赵传奇不便暴露自己的身份，劝说美智子再等一段时间，到时他一定会为美智子联系赵传奇。美智子信以为真，转身就走。

赵传奇与何诗慧在餐厅见面，何诗慧只想独自行动，提出以后与赵传奇划清界限，互不相干。两人谈话之时，坂田大佐走了过来，坐到何诗慧身边。

何诗慧找了一个借口向坂田索要出城通行证，企图帮助吕春明离开太原城。坂田答应送一张通行证给何诗慧，何诗慧不便久留，告辞离去。坂田拿出一盒雪茄放到赵传奇面前，赵传奇称自己不喜欢抽雪茄，从身上掏出一支烟点燃，慢慢吸吮。

小野尚武命令辛平贵找一百套八路军军服，辛平贵返回伪军部，命令手下人想方设法找一百套八路军军服。坂田已对辛平贵展开监听，电台中传出辛平贵训斥手下人的声音，从辛平贵说话的内容来听，他显然对日本人忠心耿耿。

日军寻找八路军军装的时候，八路军也在寻找日军军装。赵传奇与一伙日本人踢足球，掩护同伴偷走了日本人踢球脱下的外套。

小野尚武得知一批手下丢掉了军装，开始对八路军偷日军军装产生了好奇心。

深夜，何诗慧秘密执行任务，与一伙黑衣男子发生冲突，赵传奇赶了过来，帮助何诗慧与黑衣男子对战，只留下一个活口。

何诗慧还没有查清黑衣男子的身份，摆好电台与上级联络，调查黑衣男子的身份。赵传奇表现出了仁慈的一面，为受伤的黑衣男子包扎了伤口。