丽贝卡在新奥尔良外的特莱美女巫区集市寻找可以提升法力的物品，以利亚在新奥尔良的密西西比河对岸收拾自己的新居，克劳斯则在营地抱怨以利亚临阵脱逃。丽贝卡不得不在电话里打断兄弟两人斗嘴，让他们把注意力重新集中在霍普身上。但集市里有些人正对丽贝卡虎视眈眈，意图不轨。丽贝卡也感觉到不对劲，挂断电话后匆忙逃跑，却因地形不熟进了死胡同。那些人追到胡同里，说着要让丽贝卡为她所做的事付出代价。在对方的魔法杖下，丽贝卡头痛难忍。马塞尔突然冲了出来，打退来人。马塞尔自从在营地看到一个女人与以利亚和克劳斯外出，就认出那是丽贝卡。从那以后就在跟踪她，想知道她在做什么，却意外救了丽贝卡。马塞尔顾不得丽贝卡反对，在更多巫师赶来前，抱着她逃回了据点。

芬恩被弗雷娅安置在圣路易斯大教堂的钟楼里。他散尽了法力，如同普通人一样。为了恢复法力，他打算回墓地再次从父母身上汲取力量。弗雷娅提出要与父亲见面，芬恩一再劝说她不要与那个恶魔接触。弗雷娅坚持自己的要求，在她记忆里迈克尔不是恶魔而是慈祥的父亲。但对于埃丝特，弗雷娅并不想见这个出卖了自己的母亲，宁愿让她在墓地里腐烂。

营地里，已经获知芬恩尸体失踪的克劳斯，命令杰克逊派出狼人搜索芬恩和弗雷娅的行踪。杰克逊本不想听从克劳斯的指挥，让克劳斯催眠人类进行搜索行动。可海莉支持克劳斯的观点，狼人不能只缩居在营地里保护霍普，也应当主动出击。杰克逊只能安排行动。狼人族群觉得杰克逊过于屈从克劳斯，开始出现了不满情绪。艾登就这种情况提醒杰克逊时，却被杰克逊无视。一直在暗中窥视的克劳斯，找到了推翻杰克逊领导的机会。

在据点里，丽贝卡对马塞尔的救命之恩并不领情，她不想让马塞尔看到自己现在的样子，更气恼自己这付脆弱无用的身体。以利亚闻讯而来，在听妹妹说有人认识这个躯体并想致她于死地时，决定亲自处理这件事。马塞尔建议以利亚不要去直接找那些人，想知道答案还是先去找约瑟芬•拉鲁，新奥尔良外的女巫族群首领，也正是她为弗琳老宅的疯人院提供资金。以利亚听从了马塞尔的建议，打算找机会与约瑟芬见面，并要求马塞尔必须和丽贝卡一起寻找这个身体的相关线索。丽贝卡气得直朝以利亚翻白眼。

墓室里，芬恩再次提醒弗雷娅关于迈克尔的残忍后，抱着母亲的尸体离开。弗雷娅割破自己的手指，将血抹在迈克尔的嘴唇上，念动咒语，迈克尔煞白枯瘦的脸迅速恢复了血色，双眼睁开。迈克尔踉跄的站起来，毫不客气的掐着眼前这个救命恩人的脖子，质问她是谁。直到弗雷娅说出一千多年前与他最后一面时的情景，迈克尔才相信她就是自己曾经以为死于黑死病的大女儿弗雷娅。弗雷娅像当年一样单膝跪在父亲身前，迈克尔终于表现出难得的亲情，紧紧抱着弗雷娅流下了眼泪。

约瑟芬是个古怪的老太婆，不喜欢吸血鬼。为了能有机会拜访，以利亚特意打听了她的爱好。约瑟芬年青时是个音乐天才，最喜欢贝多芬的作品。以利亚找来了吉娅这个有音乐天赋的街头艺人。吉娅质疑以利亚为什么不催眠一个交响乐团，这样更省事。但以利亚的目的不仅是用音乐打动约瑟芬，更想让她看到吸血鬼团体是由不同种类的人组成，希望改变她对吸血鬼的成见。为此，吉娅不得不脱下习惯的休闲服装穿上晚礼服，准备和一身正装的以利亚一同拜访约瑟芬。

在以利亚和吉娅准备服装的时候，马塞尔也没闲着。他找来了鲁本•莫里斯，一个可以用茶叶沫预知未来的预言家。向鲁本介绍丽贝卡时，马塞尔只说是大街上救下的失忆女人，现在要知道她的过去。鲁本看到丽贝卡后并没有什么反应，不动声色的泡上茶让丽贝卡和马塞尔一饮而尽。鲁本看着丽贝卡喝剩的茶叶，说出一个叫伊娃•辛克莱的女巫偷窃孩童，从孩子身上汲取力量，而那个人正是丽贝卡占据的这个身体。鲁本早已认出了丽贝卡的这具身体，但他并不知道丽贝卡的附身。他哄骗马塞尔和丽贝卡喝下曼陀罗茶水，就是想在他们昏厥后杀死伊娃。丽贝卡头晕倒地，马塞尔也被鲁本拧断了脖子。丽贝卡挣扎的扶着茶几站了起来，趁鲁本不备，抄起茶几上的铜塑像砸倒鲁本。幸好丽贝卡从小听母亲配药时的念叨，知道如何解毒，很快找到草药解除了曼陀罗的毒性。鲁本虽然阴险，但他这么做只是想保护孩子。丽贝卡在照顾了几个月霍普后，能理解鲁本的心情，也不打算为难他。

吉娅拎着小提琴和以利亚来到约瑟芬的豪宅内。听着吉娅演奏的贝多芬作品，约瑟芬不得不承认吉娅的造诣之高甚至不下于当年自己的水平。一曲过后，对吸血鬼有极深成见的约瑟芬婉转的下了逐客令，不想与以利亚多谈。听到以利亚一再低声下气的与这个老太婆交涉，穿着礼服的吉娅掩不住自己的火暴脾气，直斥约瑟芬装腔作势。吉娅为了讨好约瑟芬才学了贝多芬的音乐，她本人更喜欢爵士乐，随即还演奏了一段。本以为这种登不了大雅之堂的音乐会激怒约瑟芬，没想到反而勾起了她当年与一名爵士乐手私奔的回忆，也因此触怒母亲被打断手骨无法再演奏。在约瑟芬的印象里吸血鬼都是工于心计，吉娅的直率让她印象深刻，这让约瑟芬改变主意，打算听听以利亚想说些什么。在听了以利亚的讲述后，约瑟芬拿出了伊娃•辛克莱的资料，里面记录着她是偏执狂及精神分裂，法力强大但残忍成性。以利亚希望女巫能放过这个身体，约瑟芬则要求交换同样强大的人，特莱美巫师团的文森特•葛里菲兹。

以利亚打来电话，克劳斯顾不上接听。他根据狼人搜索到的情报，在先祖墓地里找到了芬恩。芬恩有了弗雷娅的支持后，有恃无恐，敢与克劳斯正面对敌。但他恢复的法力还不足以对抗克劳斯，很快就被一根铁栅栏钉在了身后的墓碑上。就在克劳斯要杀死芬恩的时候，以利亚冲了过来阻止了克劳斯。他要保住文森特的身体，交还给特莱美巫师团。就在两兄弟争执之时，弗雷娅出现了。芬恩倒在地上向弗雷娅求助，弗雷娅摆弄着蓝宝石挂坠念出咒语。芬恩很快身体复原，但神情却大变似乎不认识弗雷娅，文森特的意识重新回到了身体里。在弗雷娅的手势下，文森特安静倒地沉睡。

第一次见到自己的两个弟弟，弗雷娅不客气的以大姐身份告诉两人，芬恩已经不足为患，不会影响到家族的大业。同时告诫有疑心病的克劳斯，达莉亚同样苏醒，当她察觉到霍普体内的魔法后一定会来，并杀死任何阻挡她的人。以利亚在一旁听出弗雷娅有办法制住达莉亚。弗雷娅需要一些材料才能办到，她已经让父亲迈克尔去寻找这些材料。克劳斯听到父亲迈克尔的名字更是火冒三丈，坚决不肯相信弗雷娅所说的一切，转身就离开了墓地。

没有多少家庭生活经验的海莉不知道怎么哄孩子，霍普反而要杰克逊抱着才会开心的睡着。经过多日的接触，海莉对这个领导能力不足却很会照顾人的杰克逊也慢慢动了真情，两人终于在婚礼后有了第一次夫妻生活。

深夜，海莉在婴儿房看到了克劳斯。克劳斯要求狼人继续搜索失踪的迈克尔。这一次海莉拒绝了克劳斯的要求，她不想让狼人继续成为克劳斯报一己私仇的工具。面对克劳斯要杀死不听从命令狼人的威胁，海莉针锋相对的威胁会带着孩子离开。克劳斯又一次成了孤家寡人。为了建立自己的力量，克劳斯开始挑拨、拉拢艾登推翻杰克逊的领导权。

以利亚把昏迷的文森特关押在自己的新居内，由马塞尔和乔什负责看守。以利亚还要问他一些事情，之后才会还给巫师团。直到这时，以利亚才有时间向吉娅表示感谢。吉娅知道整件事都是在以利亚的计算之中，她对以利亚的计谋非常着迷。以利亚也被吉娅的率真感动。他因为不敢表达感情而失去了塔提亚，错过了海莉，这一次他想抓住机会。在吉娅直白的挑逗下，以利亚抛弃了以往的绅士作风，紧紧的搂住了吉娅。

丽贝卡一直在研究以利亚拿回来的伊娃资料，扛不住睡意躺在沙发上沉沉睡去，马塞尔给她轻轻盖上了毯子。可在马塞尔离开不久，丽贝卡突然眼开了双眼。在女巫区的集市，丽贝卡面色阴沉的走在空无一人的市场里，眼前出现两个年青的恋人。在女孩尖叫声中，丽贝卡一刀割断男孩的喉咙，再用咒语控制住女孩，在她的额头上刻下符号，吸尽了她身上所有的法力。