解连环（郑伊健饰）自小在龙门山庄长大，备受掌门师父龙守一（朱铁和饰）爱护，及与师妹龙儿（梁佩瑚饰）两情相悦，幸福非常。守一之子龙正（尹扬明饰）视连环的放浪不羁为离径叛道，对守一一再偏袒甚感不满，自小对连环抱敌视态度。

夏侯世家掌门夏侯义（张翼饰），表面正气凛然，深为武林正道所敬仰，实则为朝廷鹰犬。他与守一为世交之好，更将女儿夏侯嫣（彭家丽饰）许配予龙正。

连环参加龙正落文定的宴会，识穿西域萨天巴教圣女月半弯（罗慧娟饰）女扮男装，混入夏侯府打探，故意破坏其好事，令她气结不已。

解破军（刘江饰）多年前被夏侯义废去武功，困於地牢内，以毒药控制逼他讲出破八大门派之死门秘笈，欲藉此号令武林，破军不肯就范。

夏侯嫣对“地牢内的伯伯”解破军心生怜悯，多年来悉心照顾，惟破军多年对她不瞅不睬，但嫣悉心对待，破军终於被其真诚感动，终成忘年交。原来破军为明末宗皇弟子朱常渭流落民间，被奸妄所害，全族湮灭，常渭流落民间，改名解破军，潜心武术，练成一身绝技，终招夏侯氏所妒，联同八大门派围剿破军。破军大败，被夏侯义制服，囚於地牢内。

锦衣卫首领曹公公（李成昌饰），搜查得常渭当年的近身侍卫在夏侯府出现，派“四大高手”追杀，不果。

月半弯夜探夏侯义秘密，终被揭发。夏侯义派人追捕，幸得教主兼母亲楚流萤（马菁怡饰）及时相救。众武林高手对失踪多年的萨天巴教重现江湖，大表惊愕。

守一等回龙门山庄途中，见蟠龙镇中人无辜死伤，以为萨天巴教所为，惊怒非常。