日俘感到八路军的威力，冯天昊向王初文汇报详情。日俘拒吃小米，冯天昊，张振西把八路军军粮和小米进行对比。毛泽东、王稼祥听取王初文的汇报日俘的情况。冯天昊带日俘们走访农家，爱唱歌的小女孩盼盼让大家开心。中共领袖迎接日共领导人野板参三的到来并进行会谈，分析日本国内的反战情况。