徐培宗奉命带队在赵家营外围警戒，没想到卫大河突然带范成章的川军也来到这里，卫大河在川军中组建了一支敢死队，鼓励战士们要有胆气，不能给川军丢脸，徐培宗赶忙来见卫大河，卫大河派他继续在赵营镇外围警戒，防止皇协军来增援，卫大河要亲率敢死队攻打赵营镇，徐培宗大惑不解，因为卫大河事先定好要攻打禹王镇，担心赵营镇的鬼子会有防范，建议攻打禹王镇，可卫大河心意已决。

卫大河知道川军是一支英勇善战的部队，因为备受中央军冷落，连补给都不能按时发放，川军兄弟们为此伤透了心，卫大河想用这一战鼓舞大家的士气，还能缴获鬼子的物资补充军需，范成章被卫大河的一番话感动地热泪盈眶，战士们群情激奋，一起高喊口号，要跟着卫大河和鬼子血战到底。

卫大河派狗娃去通知高晓山，让他带队攻打黑水潭，多缴获鬼子的物资，高晓山得知卫大河亲率川军敢死队作战，心里倍感欣慰，川军和晋军终于加入打鬼子的战斗，刘不准和王三喜得知卫大河安全归队，而且还荣升总司令，心里别提多开心了。

卫大河冲锋在前，率敢死队攻打赵营镇，鬼子被打得措手不及，范成章率剩余川军随后赶到，他主动请缨和鬼子决一死战，卫大河带敢死队做侧应，川军一鼓作气把鬼子全歼，他们终于扬眉吐气打了一场漂亮的大胜仗，缴获了鬼子很多物资，范成章激动万分。

中央军看到游击纵队和鬼子开战，他们立刻全线撤走。高晓山听到赵家营传来枪声，他派翠姑和刘不准负责运送缴获的物资，让王三喜带队堵截来增援的鬼子。高晓山看到鬼子浩浩荡荡来到黑水潭，他一声令下，战士们全线出击，给鬼子重挫。

徐培宗带晋军赶到赵营镇抢物资，卫大河给他们十分钟时间，把搬不走的物资全部烧毁。战斗结束，高晓山带领民兵和战士们运送物资从小路回根据地，让王三喜带队负责断后，阻击来黑水潭增援的鬼子。

卫大河知道高晓山断了鬼子的后路，鬼子不会善罢甘休，他断定高晓山会在黑水潭伏击来增援的鬼子，卫大河突然听到陈家沟附近传来枪声，他立刻派兵增援，还让范成章率川军断了鬼子的后路，卫大河派狗娃通知高晓山战斗结束以后回凉水河集合。菊池联队在黑水潭被伏击，松岗联队又在陈家沟受重创，日军腹背受敌，他们被打得无处躲藏，菊池只好带剩余的日军灰溜溜撤出黑水潭。

战斗结束，高晓山和王三喜回到凉水河，他们看到卫大河安然无恙归队激动万分，卫大河召开游击纵队改组会议，当众宣读了前指的任命，卫大河坐在司令的位置上，让大家畅所欲言，范成章对卫大河永济之战赞不绝口，叶贤之只能硬着头皮接受这个结果，高晓山总结了这次反扫荡的经验，他觉得最大收获就是游击纵队三个团协同作战，取得了决定性的胜利，范成章激动万分，绘声绘色讲述这次大会战的壮举，卫大河同意各团留下缴获的物资。

高晓山提议对游击纵队进行整训，借此鼓舞士气，叶贤之当场提出反对，口口声声称卫大河刚接手司令之职，还不了解各团的情况，卫大河支持叶贤之的提议，想先了解情况再说，卫大河担心鬼子卷土重来，把加强团调至凉水河附近警戒，派范成章和徐培宗分别驻守魁庄和张庄，在场所有人都愣住了，卫大河还派高晓山留在张庄协助徐培宗搞好工作，高晓山满口答应，叶贤之猜不透卫大河的真正意图，他也只能照办。

范成章率川军收拾物资准备换防，叶贤之想请范成章喝酒，他找借口拒绝，叶贤之和李汉桥又来游说徐培宗，徐培宗不想去张庄，可是军令难违，叶贤之警告他不要和给高晓山走得太近，徐培宗满口答应。

卫大河回到加强团慰问战士们，刘不准一一核对物资并登记在册，他看到卫大河安然无恙，心里倍感欣慰。李汉桥越想越生气，卫大河把他架空了，叶贤之觉得卫大河这次回来变了，而且他把高晓山留在张庄，表面上是分割加强团和高晓山，其实另有目的，叶贤之决定牢牢抓住范成章和徐培宗，再找机会把卫大河推翻。

滨崎向杵村建议把姜怀柱和吕梁地区的皇协军对调，利用有利地形把游击纵队困在根据地，杵村觉得此计可行。卫大河把高晓山叫来，向他请教这次反扫荡的经验，高晓山看出永济一战把卫大河彻底打醒了，他这次能把范成章和徐培宗联合起来协同作战，而且还利用游击战给鬼子致命打击。