菲菲的男朋友郭志刚被专案组抓获，交代了菲菲挑拨王怡枪杀陈洁的犯罪事实，严海东指示抓捕王怡。 抓捕王怡的警察离开后，李世达立刻找来孙海滨商量办护照出国的事情，此时的李世达已经意识到，严海东要抓的不仅仅是犯了命案的王怡，而法办自己才是严海东回到明州真正的目的。 石油公司的一名中层干部，向专案组提供了李世达伙同石油公司经理刘金顺贪污国有资产的证据，但是这些证据都涉及到一个叫曹湛江的商人，而当专案组赶到曹湛江家里时，曹湛江已经在孙海滨的胁迫下离开了明州。 在曹湛江离开明州的同时，李世达指使孙海滨用最狠毒的手段，把专案组可能会找到的所有知情人全部通知到。当专案组找到这些李世达团伙犯罪的受害人调查时，这些受害人不约而同的选择了沉默或者离开。 严海东越来越意识到，李世达不是传统意义上的涉黑人员，这个对手手段更加狠毒，行为更加谨慎，而且在自己带领省厅专案组进驻明州后依然敢于和法律对峙，于是及时的调整了案件的侦破方向。 王荣海意识到二伟子可能会成为自己的隐患，于是授意王伟除掉二伟子。二伟子发现王荣海欲致自己于死地后急忙逃离明州，在车站被一直跟踪二伟子情人的专案组刑警当场抓获。